最新！中國油氣產(chǎn)業(yè)分析與展望系列藍(lán)皮書發(fā)布
2024-04-18
4月18日，由中國石油企業(yè)協(xié)會、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國國際碳中和經(jīng)濟(jì)研究院和對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)“一帶一路”能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心、中國石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、西南石油大學(xué)中國能源指數(shù)研究中心聯(lián)合編撰的《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍(lán)皮書（2023-2024）》簡稱《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》《中國低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展報告藍(lán)皮書（2023-2024）》（簡稱《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》）《成品油與新能源發(fā)展報告藍(lán)皮書（2023-2024）》（簡稱《成品油與新能源藍(lán)皮書》）《中國天然氣行業(yè)年度運(yùn)行報告藍(lán)皮書（2023-2024）》（簡稱《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》）在京正式向社會發(fā)布。
能源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和推動力，同時也與國際地緣政治相互影響。分析和展望能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，對于我國應(yīng)對國際國內(nèi)能源風(fēng)險挑戰(zhàn)、構(gòu)建新型能源體系和建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國具有十分重要的戰(zhàn)略意義。
4本能源藍(lán)皮書是目前我國公開出版的全視角研究和分析中國乃至世界能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢展望的深度報告。研究團(tuán)隊基于石油央企、高校、政府部門的權(quán)威數(shù)據(jù)，通過搭建多重均衡模型框架，從地緣和市場、微觀與宏觀二元視角入手，觀察分析2023年中國乃至全球能源市場變化，評估和預(yù)測未來一個時期市場走向和發(fā)展趨勢，為業(yè)界提供準(zhǔn)確的信息來源作為決策參考。
《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》顯示，2023年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程受阻，地緣政治格局加速演變，全球能源市場深刻調(diào)整，呈現(xiàn)價格整體回落、供需基本平衡和轉(zhuǎn)型穩(wěn)妥推進(jìn)的特點(diǎn)，保證能源安全提升能源系統(tǒng)韌性成為各國能源發(fā)展優(yōu)先議題。全年布倫特原油期貨均價為82.17美元/桶，較上年下跌17%，仍處于近10年油價箱體運(yùn)行上沿；天然氣價格從歷史高點(diǎn)回落，但歐亞氣價仍處相對歷史高位水平。預(yù)計2024年國際油價在貨幣流動性減弱作用下，仍將圍繞75美元/桶至95美元/桶箱體運(yùn)行，但受OPEC減產(chǎn)、中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)托底支撐，油價在下行途中將呈波動強(qiáng)烈走勢。
面對國內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊，我國油氣企業(yè)以保障國家能源安全為己任，全力推動增儲上產(chǎn)，為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好提供了重要動能。《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年，國內(nèi)原油產(chǎn)量2.08億噸，連續(xù)6年保持增長；天然氣產(chǎn)量2300億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。石油消費(fèi)快速增長，達(dá)到7.56億噸，同比增長11.5%，創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄峰值；成品油消費(fèi)量達(dá)到3.99億噸，同比增長9.5%，已經(jīng)接近2019年疫情前的水平。全年天然氣消費(fèi)量3917億立方米，同比增長6.6%。
預(yù)計2024年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇石油需求提升，原油勘探力度加大，國內(nèi)原油持續(xù)增產(chǎn)，進(jìn)口量穩(wěn)中有升，原油需求繼續(xù)增長，價格緩慢上漲，油價均值將小幅上升；預(yù)計成品油供給保持增長，進(jìn)口量繼續(xù)減少，需求保持低速增長，出口規(guī)?？s??；天然氣需求將繼續(xù)增長，生產(chǎn)供應(yīng)能力提高，價格有所下降。2023年，國內(nèi)煉化行業(yè)產(chǎn)能增長緩和，無序增長勢頭逐漸得到控制，整體運(yùn)行進(jìn)入良性發(fā)展階段，行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整持續(xù)優(yōu)化、加速推進(jìn)。展望2024年，國家層面低碳發(fā)展政策將加快出臺，“雙碳”目標(biāo)下煉化與新能源融合發(fā)展，消費(fèi)升級推動煉化產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，“油轉(zhuǎn)化”和“油轉(zhuǎn)特”進(jìn)程加速，智慧、清潔、安全、高效的智能煉化裝置比例將大幅提升。
《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》共分五大部分：國際篇、國內(nèi)篇、合作篇、專題篇和附件篇。各篇章彼此呼應(yīng)，整體上具有和諧統(tǒng)一和邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶攸c(diǎn)。
《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》主要由低碳政策篇、低碳產(chǎn)業(yè)篇、低碳金融篇、低碳技術(shù)篇、低碳能源篇和低碳專題篇6大部分組成，各篇章彼此呼應(yīng)，在內(nèi)容上各有側(cè)重自成一體，讀者在閱讀時既能體會到整體邏輯的連貫性，又能領(lǐng)略到各篇章的獨(dú)特魅力。
《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》顯示，2023年，全球化石燃料二氧化碳排放量再次上升，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的368億噸，比2022年增長1.1%。換言之，當(dāng)前全球遠(yuǎn)未達(dá)成整體減排目標(biāo)。截至2023年底，全球不同國家和地區(qū)已建成29個碳排放權(quán)交易市場，歐盟碳市場依然是全球最為活躍的市場之一。對能源行業(yè)而言，歐盟碳市場和北美西部氣候倡議已分別將煉油和油氣供應(yīng)等環(huán)節(jié)納入覆蓋范圍，部分國家和地區(qū)出臺了碳稅以管控本地油氣生產(chǎn)和消費(fèi)環(huán)節(jié)碳排放，歐盟更是計劃自2030年起管控進(jìn)口油氣的甲烷排放強(qiáng)度。整體來看，油氣行業(yè)未來將面臨更大的減排壓力，企業(yè)必須采取有效措施減少溫室氣體排放。
能源產(chǎn)業(yè)既是國民經(jīng)濟(jì)和民生保障的“壓艙石”，又是推進(jìn)實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的“主戰(zhàn)場”。中國堅定不移履行承諾，加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，推動可再生能源實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
根據(jù)《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，2023年，重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)噸鋼綜合能耗上升1.6%，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比上年下降0.5%。截至2023年底，全國碳排放權(quán)交易市場累計成交量達(dá)到4.4億噸，成交額約249億元。第二個履約周期（2021年至2022年）成交額比第一個履約周期（2019年至2020年）增長89%。目前全國碳排放權(quán)交易市場已經(jīng)覆蓋了年二氧化碳排放量約51億噸的重點(diǎn)排放單位2257家，成為全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場。
《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》預(yù)測，在全國碳市場建設(shè)提速的背景下，今后油氣企業(yè)面臨的減碳壓力會越來越大。在低碳轉(zhuǎn)型方面，我國可再生能源消費(fèi)占比持續(xù)提高，非化石能源在能源消費(fèi)總量中的占比提高到17.2%；煤炭、石油、天然氣消費(fèi)占比分別為55.3%、18.3%和8.7%，同比分別下降0.9個百分點(diǎn)、增長0.4個百分點(diǎn)和0.2個百分點(diǎn)。在可再生能源方面，2023年，全球可再生能源新增裝機(jī)容量5.1億千瓦，中國貢獻(xiàn)超過50%，為全球可再生能源發(fā)電增長作出了巨大貢獻(xiàn)。中國風(fēng)電、光伏產(chǎn)品已經(jīng)出口到全球200多個國家和地區(qū)，幫助廣大發(fā)展中國家獲得清潔、可靠、用得起的能源。2023年，我國能源投資保持快速增長，全國在建和年內(nèi)擬開工能源重點(diǎn)項目完成投資額約2.8萬億元。分類別看，常規(guī)項目和新業(yè)態(tài)項目完成投資額同比分別增長16%和152.8%。預(yù)計2024年，我國將加強(qiáng)碳排放雙控、CCER和甲烷排放控制，助力低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加速推進(jìn)火電產(chǎn)業(yè)清潔化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化發(fā)展，加快全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)步伐。在低碳投融資方面，我國綠色金融融資規(guī)模擴(kuò)大，連續(xù)兩年發(fā)行規(guī)模超萬億元。
在CCS/CCUS技術(shù)方面，截至2023年底，我國CCS/CCUS技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，10萬噸級以上的項目超過40個，二氧化碳海上封存取得重大突破。預(yù)計到2024年，我國CCS/US技術(shù)將進(jìn)一步得到政策支持，并在2025年建成多個工業(yè)示范項目，具備工程化能力；到2030年，開始進(jìn)入商業(yè)應(yīng)用階段并具備產(chǎn)業(yè)化能力。
《成品油與新能源藍(lán)皮書》由中國石油企業(yè)協(xié)會、中國石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院合作編撰，按年度向全社會公開出版發(fā)行。
《成品油與新能源藍(lán)皮書》顯示，2023年，國內(nèi)煉油能力延續(xù)小幅增長態(tài)勢，總煉油能力升至9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。產(chǎn)業(yè)集中度與規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提升。全國千萬噸級煉廠由上年的35家增至36家，合計煉油能力5.22億噸/年。受成品油需求反彈影響，多項主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)明顯上升。
隨著我國居民消費(fèi)熱情的釋放，道路出行需求出現(xiàn)了回補(bǔ)性增長，這共同拉動了汽油消費(fèi)的回升。2023年，國內(nèi)汽油表觀消費(fèi)量38698.8萬噸，同比增長15.5%。成品油消費(fèi)基本恢復(fù)到2019年水平，交通運(yùn)輸和倉儲郵政業(yè)成為成品油消費(fèi)的主力軍?！冻善酚团c新能源藍(lán)皮書》顯示，2023年國內(nèi)汽油表觀消費(fèi)量14910.2萬噸，同比增長11.3%；柴油表觀消費(fèi)量20365.2萬噸，同比增長12.3%；航空煤油的表觀消費(fèi)量達(dá)到了3423.4噸，同比增長了73.6%。三大油品消費(fèi)量同比分別增長9.7%、3.3%、65.7%，分別恢復(fù)至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。出口方面，成品油出口結(jié)束了連續(xù)3年下降態(tài)勢，全年出口達(dá)4190萬噸，同比增幅超過20%。由于終端需求復(fù)蘇緩慢，庫存消化進(jìn)度偏低，新能源替代與沖擊增強(qiáng)等因素，預(yù)計2024年我國成品油市場行情充滿變數(shù)?！冻善酚团c新能源藍(lán)皮書》認(rèn)為，2024年汽柴油價格將出現(xiàn)兩極分化：汽油價格震蕩上行，柴油價格下跌。成品油批發(fā)端價格“汽強(qiáng)柴弱”態(tài)勢難以扭轉(zhuǎn)。從出口理論利潤來看，2024年1至2月，汽柴油出口利潤呈現(xiàn)震蕩上行趨勢。預(yù)計4月出口計劃量增加，出口套利將呈現(xiàn)上漲趨勢，好于2023年同期水平。
2023年，我國新能源發(fā)展速度超預(yù)期創(chuàng)紀(jì)錄，產(chǎn)品價格一路持續(xù)走低，融合發(fā)展創(chuàng)新活躍，綠氫氨醇打通下游市場，裝備技術(shù)實現(xiàn)多點(diǎn)突破，試點(diǎn)示范應(yīng)用全面開展，強(qiáng)制配儲覆蓋全部領(lǐng)域，新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，金融服務(wù)支撐力度加大，安全成為貫穿始終的主題?！冻善酚团c新能源藍(lán)皮書》顯示，截至2023年底，全國已建成投運(yùn)新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦/6687萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。《成品油與新能源藍(lán)皮書》預(yù)測，2024年，新能源增速放緩但仍保持高位，大基地成主流開發(fā)模式，農(nóng)村新增長極加快培育，“海上風(fēng)電+”激活藍(lán)色經(jīng)濟(jì)，儲能商業(yè)模式更加多元，生物質(zhì)能市場需求打開，產(chǎn)業(yè)競爭格局面臨重塑，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快完善，循環(huán)利用要求趨于嚴(yán)格，裝備出口繼續(xù)增量提質(zhì)。
伴隨著地緣溢價逐步消退，國際氣價大幅回落，天然氣市場緩慢恢復(fù)，供需趨于寬松?！短烊粴庑袠I(yè)藍(lán)皮書》顯示，2023年，全國天然氣表觀消費(fèi)量3945.3億立方米，同比增長7.6%；2023年，全國天然氣產(chǎn)量達(dá)2353億立方米（含頁巖氣、煤層氣與煤制氣），增速為5.7%，連續(xù)7年保持百億立方米增產(chǎn)勢頭。受國際氣價下跌刺激，天然氣進(jìn)口恢復(fù)增長，2023年天然氣總進(jìn)口量為1656億立方米，增速為9.5%；天然氣對外依存度為42.3%，較上年上漲1.1個百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口管道氣受中俄東線增量拉動，達(dá)到671億立方米，同比增長6.4%；LNG進(jìn)口量為984億立方米，同比增長11.7%。
《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》預(yù)計，2024年，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長、國際氣價下降、替代能源供應(yīng)增加等因素影響，全國天然氣消費(fèi)量為4212億立方米，增速為6.2%。國內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)量將達(dá)2468億立方米，增速4.6%。天然氣進(jìn)口量為1800億立方米，增速8.3%，對外依存度增至43.2%。LNG方面，受長協(xié)履約、LNG接收站投產(chǎn)、國際氣價回落等因素影響，預(yù)計全年進(jìn)口LNG為1064億立方米，增速8.1%。
《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》不斷緊跟時代，呈現(xiàn)了在范式、內(nèi)容、研究方法等方面的獨(dú)特創(chuàng)新，成為行業(yè)內(nèi)、外部人士了解中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的重要參考資料。
（文章來源于石油link）
